Según ha informado Prisa, Para facilitar la transacción, Liberty ha suscrito un acuerdo con diversos inversores y entidades financieras que se han comprometido a adquirir un mínimo de 400 millones de dólares USA en títulos de la propia Liberty en el supuesto en que hubiera accionistas de dicha compañía no interesados en acudir a la operación. Existen acuerdos preliminares con otras instituciones que, una vez finalizada la documentación pertinente, permitirán ampliar dicho compromiso hasta un máximo de 500 millones de dólares.

Tras la finalización de la operación el grupo de accionistas de control de Prisa seguirá contando con un porcentaje de participación superior al 30% de las acciones ordinarias de Prisa. Liberty contará con 870 millones de dólares de caja, netos de los gastos de la operación, salvo las retenciones que se produzcan.

Los titulares de las acciones de Liberty que decidan participar en la transacción recibirán por cada acción de Liberty 1,5 acciones ordinarias de Prisa y 3 acciones sin derecho a voto convertibles, además de $0,50 dólares de los propios fondos de Liberty. Los tenedores de acciones convertibles de PRISA podrán ejercerlas en cualquier momento durante tres años y medio a partir de su emisión, momento en el que serán obligatoriamente convertibles. Recibirán un dividendo anual acumulativo de 0,175€ por acción. Las nuevas acciones emitidas por Prisa cotizarán en el mercado de Nueva York en forma de American Depositary Receipts (ADR’s).

Los titulares de warrants de Liberty recibirán por cada uno de los warrants que tengan 0,45 acciones ordinarias de Prisa y 0,90 dólares de los propios fondos de Liberty.  Prisa entregará a los actuales accionistas de Prisa 1,1 warrants  por acción. Cada warrant será canjeable por una acción ordinaria de Prisa con un precio de ejercicio de 2€. Los warrants vencerán a los tres años y medio transcurridos desde la fecha de su emisión.

En el marco de su restructuración financiera, Prisa ha firmado recientemente con sus bancos una ampliación del plazo para el cumplimiento de las condiciones que permitirán la extensión del préstamo puente hasta el 19 de mayo de 2013. No obstante, todos estos acuerdos estaban pendientes de la oficialización del pacto con Liberty. Ahora a Prisa le resta encontrar un comprador para Mediacapital y firmar definitivamente la fusión de Cuatro con Telecinco. Dos operaciones que se retrasaran en al menos un par de meses y que también son condiciones irrenunciables para que los acreedores respeten las condiciones del pacto de refinanciación.

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