Retos Cartera, anunció hace unos minutos que ha firmado un crédito sindicado por un importe máximo de 582 millones de euros para financiar la compra del 100% de Recoletos. El grupo oferente dijo que este préstamo sustituye el crédito puente que figura en el folleto de la OPA.

El nuevo crédito se estructura en siete tramos, con un tipo de interés en función del Euribor más un margen de entre el 0,50% y el 4,75%, según cada tramo en cuestión. El crédito sindicado fue suscrito por Banesto, Caja Madrid, Calyon, Societe Generale y Royal Bank of Scotland.

El grupo Retos Cartera está compuesto por varios miembros directivos de Recoletos e inversores individuales además del fondo internacional Providence, Banesto y las cajas de ahorro de Guipuzcoa y San Sebstián (Kutxa) y de Navarra.

El plazo de aceptación de la OPA, lanzada a 7,2 euros por acción, terminará el 1 de abril. El grupo Pearson, principal accionista de Recoletos con una participación del 79%, ya aceptó la oferta por unos 742 millones de euros. La operación completa está valorada en 956 millones de euros.

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